by Banca Transilvania anunță finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni sustenabile în lei, la Bursa de Valori București, care a fost primită cu interes ridicat de investitorii locali, în ciuda contextului economic incert.
- Banca Transilvania a atras 1,5 miliarde de lei, emisiune record în sistemul bancar local.
- Este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei a băncii.
- Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București în iulie 2025.
- Emisiunea de obligațiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea Fitch.
- BT are în strategie utilizarea mecanismelor de finanțare prin piața de capital, pe piața locală și pe piețele internaționale.
În primele ore de la lansare, jumătate dintre cei care au investit în obligațiuni au fost investitori instituționali din România – fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale. Totodată, emisiunea a atras atenția investitorilor internaționali, ceea ce denotă un interes tot mai mare pentru piața de capital din România. Totodată, investitorii ancoră, cum sunt băncile de dezvoltare și fondurile internaționale, au sprijinit demersul Băncii Transilvania la BVB.
Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.
Suma atrasă de la investitori va avea ca destinație finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanțare sustenabilă și se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL – The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Emisiunea de obligațiuni va debuta la Bursa de Valori București în luna iulie 2025, iar obligațiunile vor avea simbolul XS3109437387.
